从前，在一座茂密的森林里，住着一只漂亮的小狐狸，它有个坏毛病，就是要骗别人。
小狐狸看它们吃得这么香，直流口水，小动物们见了，说：小狐狸，你怎么不来吃啊?
有一次，小狐狸和好朋友一起去玩，这时，小狐狸发现了一大片的蘑菇，便大叫道：看!蘑菇!
嘿!真的!大家高兴地跑到蘑菇丛里。
咦?这蘑菇怎么好像见过?小山羊拿着一个蘑菇仔细地看着，啊!我知道了!这就是奇妙蘑菇!吃了这个蘑菇，好孩子就会变漂亮，骗人的坏孩子就会变丑。
大家听了，连忙都把蘑菇往嘴里塞。啊呜啊呜，真好吃啊!
小狐狸抵不住大家的诱惑，还是吃了一个。
小狐狸全身立刻变黑了，它觉得没有面子见别人，就躲在一颗大树后，伤心地哭了起来。
呜呜，为什么会这样呢?
小动物跑过来，关心地问：小狐狸，你怎么了?
我爱撒谎，爱骗人，是个坏孩子，呜呜……
我……我把黄牛爷爷的麦子偷走了，说是小黄牛弟弟拿的;我把小兔家的胡萝卜吃了，说是小狗偷的……
奇怪，小狐狸一把骗人的事说出来，全身又变回金色，像一片美丽的金子一样闪闪发光，漂亮极了。
动物们高兴了，说：小狐狸，你也是诚实守信的好孩子!
小山羊说：你干了哪些不好的，骗人的事啊?
小狐狸终于明白了以后要做一个诚实的乖孩子。